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仕佳光子对(dui)福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参(can)与设立泓淇(qi)光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产(chan)业链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购福(fu)可喜玛53%股权。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資(zi)：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)(hui)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下(xia)的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火(huo)山引擎于(yu)北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大(da)會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深(shen)入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會(hui)期間(jiān)，火(huo)山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro等(deng)新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮(fa)平檯等AI雲原生服(fu)務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多(duo)糢態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火(huo)山引擎(qing)推齣了(le)火山引擎MCP服務等一係(xì)列(lie)産品，全(quan)力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全(quan)棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)(shu)據(jù)處(chù)理、安(an)全(quan)防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)(xian)了迭代更新。

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1、本周😠🥑，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍈、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🩱🍅，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍑🥥🩱，本周综合、通信行业大市值风格显著🍉🎒。

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