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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净(jing)率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银(yin)行(xing)、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑港股估(gu)值体系(xi)，定价权逐步(bu)转移(yi)，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的(de)长期价值。

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🏮行业配置层面🥻，相较于趋势跟随🍇，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👿🩰👙。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👡💋🥿、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧅👚🍉🤍，当下仍处于第二轮高低切周期中😡👄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗、风电💯🧅👿、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👅💯💟👿🍋、电池（固态电池主题）💌、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👢🧄💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍒😈🍅，结合估值🍈🤬🍎🍍、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍉💋。

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