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本周市场各指数全面上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧡🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍎🥭🥿🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代👠👜，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋🍈，在经济结构调整和资产荒的大背景下😈🥥💛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕💯。据估算🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥🍍。此外👛🥦🥝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👢🍇😡👗🍋。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、5月民航正班客座率为84.6%🥾🍏，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍌🥝🥔🍋，当月同比增幅扩大至10.18%。