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里昂的购物中心调查显示，户外用品🧡💓👅🍊、黄金珠宝和消费电子产品是表现突出的类型👝👗💖👙，建议关注香港市场的消费品IPO💝、稳健增长的公司如安踏、高增长公司如泡泡玛特🧡💋，以及高股息公司如江南布衣（03306）和波司登（03998）。报告中，里昂更新了泡泡玛特的模型，并将泡泡玛特目标价从170港元上调至300港元。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性(xing)成为资金(jin)共识方向。从行业分布看，港股新消费覆(fu)盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺(que)的板块，构建起填(tian)补市场(chang)空白(bai)的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下(xia)而上挖掘(jue)+资金共识强化”的特征(zheng)，使得新消费在当前市(shi)场环境(jing)下(xia)或具备较强的配置(zhi)价值(zhi)。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产👗🥦🍒，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升🧅，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游👞🥔🥑。公司层面🍋，通用电气从墨西哥、加拿大💝、中国进口额占总成本的5%🥻💛🍅🍑，若考虑钢铁等其他关税🍏🥔🧡🩲，受影响成本敞口25%🧡🍇😻。公司已通过供应链调整💘🥿、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升🩳，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链🍊👚🤬，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时🍓👡，积极布局美国本土供应链👅🩰🤍，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元😠💯，即预期利润总额的2%左右💘💞😡🩰，直接影响有限。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇💝👢。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确💔🍋，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🧄💌。投资者可考虑采取“深挖Alpha💛👝👿、等待Beta”的投资策略应对🩰👜💗。

2、具體(tǐ)(ti)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)配寘上，AI推理算力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)(jun)工、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等細(xì)分品種被(bei)看好。除A股資産(chǎn)(chan)外，港股(gu)長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)(xian)著，或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)收益的重要來(lái)源之一。