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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍊，这是发审👿、再融资的制度红利与南下资金🍇💟💓👚、国际资本流入共振的结果👙。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥝👗🍆。

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据联合调查组工作人员介(jie)绍，被举报的“前(qian)公(gong)公(gong)婆婆”没有利用原职务之(zhi)便，谋取不正当利益，联合调查组向(xiang)举报人(ren)当面回复后，未再公开发(fa)布核查情(qing)况(kuang)。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖💌👞，行业供需格局预期改善。2025年上半年😠，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👝，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍌，从供给🥭、需求、库存角度看👡💝，行业已出现积极变化。综合来看👙👞💔👘，在行业供需格局预期改善的背景下👅🥾，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、截至(zhi)2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指(zhi)数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级(ji)。