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货币政策在市场见底的过程中也起着重要(yao)作用(yong)，但是货币政策(ce)需要(yao)累计效应，市场见(jian)底往往(wang)是(shi)经历了连续货币政策的宽松，例(li)如连续多次的降准(zhun)降息之后。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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