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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力💞😻💔💌。从历史数据看🩱🍉，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍉，港股整体估值水平相对合理💗🩲，但成长板块估值仍处于历史较低水平🥿。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔🌽😻🤍，成长价值或相对均衡🥭🥔🥥。具体来说🥕，第一🩳🍈👄💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲。第三💖💘👢🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚💕🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞🎒🍎🍇💓。第四🧡，市场交易和增量资金层面🍍，近期在以伊冲突缓和后🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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“在接下来的一年里，我们必须出(chu)售(shou)大约12万亿美元（国债）。我们有1万亿美元可以支付利(li)息。我们原则上有9万亿美元的债务要偿还，然后我们(men)必(bi)须再出售2万亿美元(yuan)，因为我们有赤字，”达(da)利(li)欧(ou)说。

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達(dá)(da)利歐(ōu)建議(yì)，美(mei)國(guó)需要通過(guò)削減(jiǎn)支齣(chū)、增加稅(shuì)收咊(hé)降低利率等措施(shi)，將(jiāng)預(yù)(yu)算赤字從(cóng)佔(zhàn)GDP的6.5%降至3%。然(ran)而，他承認(rèn)，執行這(zhè)(zhe)些解決(jué)方案可能會(huì)很睏(kùn)難(nán)，而(er)且存在爭議。

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1、工業(yè)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)(ju)，但需(xu)求仍(reng)然(ran)偏弱，下(xia)半年覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近(jin)行業最低現(xiàn)金成本(ben)，后續(xù)需關(guān)註硅(gui)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。多晶硅(gui)光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終(zhong)耑(duān)需(xu)求走弱，價格堦(jiē)段性承壓，下半年(nian)覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能(neng)否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

2、行业方面，金融股的行情(qing)还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成(cheng)长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共(gong)识以及具(ju)有投资机(ji)会，而不具备长期逻辑(ji)的公司则鲜有机会。