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根据(ju)此前披露的方案，成都先导原计(ji)划收(shou)购南京海(hai)纳医药科技股(gu)份有限公司（下称“海(hai)纳医(yi)药”）约65%的股权。经初步测算，交易预计构成重大资产重组情形。

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风格层面💔🎒💖🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗👡🥾🥬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👙🍉，从历史来看😠🍋🍑😡🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅😡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜💔👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🧄🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🎒💯，我们认为7月大盘风格相对占优💔🩲，成长价值风格或相对均衡。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨(ji)签署<股权收购意向书>的提(ti)示性公告》，拟以现金(jin)受(shou)让股权(quan)的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司(si)约65%的股(gu)权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的(de)中介机构对标的公司展开尽调(diao)，在此基础上，交易各方对本次交易方案(an)进行多(duo)次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达(da)成一致意见。经公(gong)司充(chong)分审慎研究并与交易(yi)对方友好协商，交易各方一致同意终止本(ben)次(ci)交易事项，本次重大资产重组事项终止(zhi)。

2、整体看🥝🍏，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥝🍇、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🌽、合同负债增速👜、二季度行业中观景气度等维度🤍🥭😡🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💟、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰🧡👢😡💕；2）中游制造领域🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓，如汽车💞👢🥾、光伏🧡👅🥻、自动化设备等👞💓💯；3）消费服务领域💯👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧡🥝💟🍌、家电、家具👠、饰品🍏👞💕🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🥕；此外贵金属、燃气、电力💔👗🥬💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇，叠加供给刚性或受限🤬🧅🎒👘，中报业绩有望边际改善。