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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持(chi)平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。

2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推(tui)薦(jiàn)重(zhong)點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。