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1、分(fen)化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心(xin)资产行情进入(ru)白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而(er)在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美(mei)联储(chu)加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设备(bei)领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股相较(jiao)港股业绩的(de)优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望(wang)相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降(jiang)息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击(ji)更(geng)大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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