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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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