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汇丰晋信(xin)基金许(xu)廷(ting)全：尽管相较去年低点(dian)已有回升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历(li)史平(ping)均(jun)水平，相对亚洲其他市(shi)场(chang)及欧美市场更具投资(zi)性(xing)价比。

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截至上周五🥻🥝🩳，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%🩳👞🍉，高于一周前的70%🤬💋。

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以科创板为例💘🍋👗🥿🎒，其聚焦于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，自诞生之日起，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地。6月13日，科创板迎来开板六周年，至此已累计有588家企业上市💔，总市值近7万亿元💯👘，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规模也高达1893.62亿元🥕🧡💓；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%，持续领跑A股各板块。

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目(mu)前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推(tui)迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看(kan)对资本(ben)市场(chang)的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、流动性1500股票池中🧅😠🍒，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、相比2014年底和2019年初🩰👄💕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗🍓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧡。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛🥬🧡🍆，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😠，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘💝🥝。