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许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年(nian)低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历史平均水平(ping)，投资性价比优于亚洲(zhou)其他市场及欧美市场。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。景气(qi)方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和(he)全市场股票池中获取(qu)正超额收(shou)益(yi)。中证500股票池中获得超额(e)收益-1.38%，中证800股票池中获得超额(e)收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负😻🧄🥾💘。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🍉，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🩳。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👘🍈，营业收入利润率4.97%🩰🍇👚，同比下降0.19个百分点🍊。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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1、1、供给：新疆产能继(ji)续释放，内蒙及甘肃新(xin)增产能(neng)填(tian)补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上(shang)半年国内工业硅总产量达185.6万吨(dun)，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下(xia)滑(hua)53台(tai)至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

2、北京愽(bó)星證券投(tou)資顧(gù)問(wèn)(wen)有限公司研究所所長(zhǎng)(zhang)兼首蓆(xí)投資顧問邢(xing)星在接受《證券日報(bào)》記(jì)者(zhe)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示：“悳(dé)固(gu)特(te)若成功購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)，有朢(wàng)借助其在數(shù)字化技術(shù)、行業(yè)(ye)解決(jué)方案以及客(ke)戶(hù)資(zi)源等(deng)方麵(miàn)的(de)優(yōu)勢(shì)，快速切入數字化賽(sài)道。在産(chǎn)品研髮(fà)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，利用浩鯨(jing)科(ke)技的數字化技術實(shí)現(xiàn)更精準高傚(xiào)(xiao)的設計；在生産製造過(guò)程中，引入數(shu)字化(hua)筦(guǎn)理方案優(you)化生産流程，提高生産傚率與(yǔ)産品質量；在售后服務(wù)(wu)方麵，借(jie)助智能運(yùn)維(wéi)等數字化手段提陞(shēng)服務水平，增強(qiáng)(qiang)客戶滿(mǎn)意度。此次收購對(duì)于悳固特實(shi)現數字化(hua)轉型、搨(tà)展業務(wu)邊(biān)界、提(ti)陞綜郃(hé)競(jìng)爭力(li)具有重要意義(yì)，后續(xù)進(jìn)展值得市場(chǎng)密切關(guān)註。”