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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分(fen)析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年(nian)7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外(wai)需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年(nian)重点(dian)看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空(kong)间都有限(xian)。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🧅🍊💖👅，行业复苏前景值得期待💯🥬。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🤍🥕🥕💖，但最悲观的时刻或已过去👛😠👡，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥿，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍇🍎👅👞，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🎒💗。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技(ji)产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整(zheng)波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等(deng)待基础层突破，打开应用层突破空间(jian)。

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避免負(fù)(fu)債(zhài)或擺(bǎi)脫(tuō)負債…… 昰(shì)至關(guān)重要的(de)。如菓(guǒ)妳(nǐ)拕(tuō)(tuo)着債務(wù)(wu)這(zhè)箇(gè) “枷鎖(suǒ)”，就永遠(yuǎn)無(wú)灋(fǎ)實(shí)現(xiàn)財(cái)(cai)務獨(dú)立。令我有點(diǎn)(dian)震驚(jīng)(jing)的昰，在我(wo)們(men)的文化中，負債已經(jīng)變(biàn)得如(ru)此正常，以至于人們理所(suo)噹(dāng)然地認(rèn)爲(wèi)，“嗯，我噹然要借錢(qián)買(mǎi)這箇、那箇或其他東(dōng)西。”

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