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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的(de)状(zhuang)态。但(dan)ETF在(zai)扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对(dui)市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦(dan)在某(mou)种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大(da)、渗(shen)透率加速提(ti)升新产(chan)业趋势有望占(zhan)优。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格(ge)總指數(shù)下行，名酒批髮價(jia)格總(zong)指數下行。豬肉批髮價(jia)下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)(yu)上週持平(ping)，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外(wai)購(gòu)仔豬(zhu)養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗(miao)平均價格下行，全國(guó)(guo)鷄(ji)肉市場(chǎng)(chang)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格(ge)上行，夀(shòu)(shou)光蔬菜(cai)價格指(zhi)數上行。

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份(fen)迴(huí)(hui)購(gòu)專(zhuan)用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用(yong)）。

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近日，曾女士在接受(shou)大(da)风(feng)新闻采访时提到，2024年7月30日(ri)上午，调查组通知(zhi)她到一个酒店对(dui)她宣(xuan)布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时(shi)写了不经商保证，但转(zhuan)身去(qu)房(fang)地产公司参与开发等情况(kuang)，则以涉及对方(fang)隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接(jie)受不认可，拒绝签(qian)字(zi)。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕💌🥒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🤍😡🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢😈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥑🥻，展望7月份🧅💗👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝🧅👗。我们参考工业企业盈利🍇👄🥝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥💞。结合中观景气😈、盈利能力、筹码分布、估值🍏、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩲💕，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍇🥒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💕💯👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👙、创新药🍎🩲。

2、德福科(ke)技：近日(ri)，公(gong)司全资子公(gong)司九江德福销售有(you)限公(gong)司分别与全球(qiu)某光伏组件行业头(tou)部企业和全(quan)球某消费电池行(xing)业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向(xiang)两家客户东(dong)南亚工厂(chang)供应锂电铜箔产品。