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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖(nuan)，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销(xiao)售额同比趋势(shi)向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量(liang)攀升，半导(dao)体中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落(luo)地，信创与国产替(ti)代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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目前(qian)还不清楚**希(xi)望达成(cheng)的贸(mao)易(yi)协议会有多全面。特(te)朗普(pu)吹捧的与英国达成的协议(yi)虽号称全面(mian)，但仍有关键问(wen)题未解决；而最近与中国签(qian)署的协议在(zai)芬(fen)太尼走私以及美国出(chu)口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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我们认为🥬👠🍒💝，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💋🥑，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥒。也要承认💋，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🩲🍉🍄，结构性改善还不是牛市级别🥔💝💘👙💞。各类资金预期依然割裂🍎🥬🍏👙🍉，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💌，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震(zhen)盪(dàng)走高，箇(gè)(ge)股相(xiang)對(duì)于指(zhi)數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)(chan)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)(lai)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈(ying)利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定程度的市場震盪。

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