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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🍅， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指(zhi)数创下纪(ji)录收盘新高，贸易(yi)协议希望(wang)提振投资者的风(feng)险偏好，经济数据帮助巩固(gu)了对美联储将降息的(de)预期韩国国5月工业生产(chan)连续第二个月下降，不及(ji)市场(chang)预期。韩国定于周二公布6月(yue)份贸易数据。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月💛🤬。项目投资估算约3.26亿元👄🥑🥬，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元👜💯🥝。

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我(wo)们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓(cang)位的(de)控制(zhi)，我(wo)们构造了定向(xiang)增发(fa)事件驱动选股组合。（组合构造(zao)详(xiang)情见2023年11月(yue)26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、行(xing)業(yè)配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行(xing)情底色(se)仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線(xian)索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性(xing)難(nán)以支撐(chēng)估(gu)值空間(jiān)的大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易(yi)指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。