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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🤍💘🥦，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险👜，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻👗，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨👘🤍。

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3、投资者结构：港股机构投资者(zhe)占比更(geng)高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股(gu)较A股率(lv)先受益(yi)。截至(zhi)2024Q4，A股投(tou)资者结构中散(san)户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根(gen)据港交所披露(lu)的最新数据，2020年港股机构投资(zi)者占(zhan)比（除(chu)做市商）达57%，其(qi)中海外(wai)机构投资者占(zhan)比36%，海外个(ge)人投(tou)资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响(xiang)，历史上看(kan)AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下行(xing)，主因国际资本寻求中国资产(chan)配置，港股相比A股制度更为开放和便捷(jie)，由于没有外汇管制，监管规(gui)则与国际(ji)接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外(wai)资加速流入(ru)中国权(quan)益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国债务风险(xian)担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭(zao)受大幅抛售(shou)和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加(jia)速流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业绩改(gai)善、更开放的(de)金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在(zai)A、H上市(shi)的企业，外资机构持(chi)股占比越高，AH股(gu)溢价(jia)率越低（图表13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数(shu)据，这里以国际中介(jie)机构(gou)持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高达(da)到18%。

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地缘方面，驻有美军的伊拉克(ke)空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责。特朗普(pu)警告伊(yi)朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可能介入(ru)伊以之间的战斗(dou)。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🍇。结构上，国内经济平稳运行🍆👠💔，具备产业趋势支撑🩳👗、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🩲👿🍓👜，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会👚👄🍌。

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