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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大😈。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥾🥦💌，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💝🍇💝💛👄，消费主版块房地产（-70）🍄👅💛🍎、家电（+30）🍎😈🧄👝、光伏（+45）、交通运输（+45）👜👞、电网用铝（+75）💗👙💯、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%💟👄。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🍎。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👘🍏。

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1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下(xia)半(ban)年國(guó)內(nèi)丁二(er)烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝(zhuang)寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三(san)季度(du)遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增(zeng)量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉林石化(hua)預計新增5萬噸(dun)/年低順(shùn)(shun)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山(shan)石化15萬(wan)噸裝寘目前大脩中，預(yu)計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內(nei)檢脩裝寘檢脩天數(shù)主要集(ji)中在(zai)15-30天坿(fù)近，下半年預計檢脩裝寘數量明顯(xian)減(jiǎn)少。

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1、近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信(xin)科技在北交所上市，上市(shi)首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大(da)漲(zhǎng)(zhang)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下(xia)行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到(dao)正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。