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【中观·景气(qi)】5月(yue)出(chu)口同比增幅收窄(zhai)，各类(lei)挖机(ji)销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库(ku)存多(duo)数下(xia)行；2）TMT持续高景气，DDRM价格(ge)上行，5月汽车包括底盘(pan)出口同(tong)比增幅扩(kuo)大；3）5月(yue)汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大。后续(xu)关注景气较(jiao)高或(huo)有改善的存储器、集成电路、有色、汽(qi)车等。

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焦炭方面，焦炭现货稍强运行，天津、吕梁以及唐山准(zhun)一级冶(ye)金焦价格不变，日照准一(yi)级冶金焦(jiao)上涨10/吨，期(qi)货价格有所下跌，焦炭(tan)2509合约下跌1元/吨。供应方面，焦化企业生产亏损幅度扩大，目前焦企生产亏损50元/吨左右，焦(jiao)化企业持续(xu)亏损，部分焦化企业开工负荷小幅下降，本(ben)周独(du)立焦企日均产量减少1.48万吨(dun)，247家钢厂焦炭日均产量减(jian)少0.06万吨；下游钢厂采购节奏有所推迟，对焦炭仍有提降预期(qi)，焦企经营压力不减。需(xu)求方面，国内钢(gang)材需求回落，螺纹表需回落9.06万(wan)吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨；钢厂高炉产能利用率继续回落，247家钢厂高炉(lu)产能利用率下(xia)降0.07%，铁水产(chan)量减少0.19万吨(dun)/日至241.61万吨/日，对于焦炭(tan)需求继续小幅回落。库存方面，本周230家独立(li)焦企库存去库1.1万吨，钢厂焦炭库存去库2.96万吨(dun)，焦炭港口库存去库11.06万吨，焦炭总库存去库15.32万吨。综合来(lai)看，终(zhong)端季节性需求淡季(ji)，钢(gang)材价格弱势运行，铁水日均产量(liang)继续回落，焦炭现货需求继续转弱，同时焦(jiao)煤现货价格(ge)继(ji)续(xu)走弱，成本端(duan)对(dui)于焦炭价(jia)格基本无支撑，第三轮提降后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开工率边际(ji)回落，独立焦化企业库存去化速度较慢，贸易商对于焦炭态度谨(jin)慎，投机性需求(qiu)缺(que)乏，周内(nei)中东局势扰动市场情(qing)绪(xu)，短期焦炭基(ji)本(ben)面(mian)无明(ming)显变化，仍旧延续供需宽松局面，预(yu)计短期焦炭(tan)盘面呈现(xian)震荡运(yun)行态势。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以(yi)來(lái)，險資(zi)纍(léi)計(jì)(ji)擧牌15次，以(yi)銀(yín)行股居多，銀行股的固有特性咊(hé)在市場(chǎng)(chang)利率下降的揹(bēi)景下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行(xing)股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)(yu)計未來銀(yin)行(xing)股或仍將(jiāng)昰(shì)險(xian)資的重要目標(biāo)。

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