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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥿。盈利方面🥑，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍇、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👡🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍒🥕🍉🍍，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥭🥝、软件等🍄😠🎒👚；2）中游制造领域🤬💖👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥻🍄💖🥑，如饮料乳品、农副产品🍎🥦💕😠、家电👅🍍、家具、饰品👗🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿；此外贵金属、燃气💞🍎🥒、电力、农化制品🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥🥥👄，叠加供给刚性或受限🍏，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤬、部分消费服务和信息技术领域🌽。其中资源品板块原油💖🥒、多数工业金属价格上涨😻👜🥒🤍，中游制造领域工程机械销售放缓💟🥬💞💛👜，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥦，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋、机械（自动化设备）🍅💛👙、医药生物（化学制药）、国防军工🧅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🎒😡💞、计算机等。