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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随(sui)着地缘风险降温和油(you)价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长(zhang)期资(zi)金的(de)持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿(yan)。展(zhan)望(wang)后市，汇率对(dui)我(wo)国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

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周(zhou)思聪：下半年投资主线(xian)预计(ji)围绕成长(zhang)性行业展开(kai)，优质的科技资(zi)产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优(you)。科技领域(yu)方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域(yu)是投(tou)资(zi)主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂(chang)、汽车电(dian)子企业及汽车(che)零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎(ying)来系统性(xing)投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回(hui)落、行业成本压力(li)有所(suo)缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会(hui)。

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2、众议院(yuan)和参议院的共和党人还达成了一项协议，修(xiu)改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院(yuan)法(fa)案(an)设定(ding)的 4 万美元，但(dan)期(qi)限将限制为 5 年，而非 10 年。