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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改(gai)善(shan)的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可(ke)能性(xing)较大。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡(heng)。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄(zhai)；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改(gai)善(shan)，螎(róng)資資金(jin)淨流入槼(gui)糢擴大。資金(jin)需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金(jin)相對均衡。

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