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本周（6月23日-27日）💗🥭💕，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🍅、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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2025 年上半年宏观出现反复，一(yi)季度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关税的(de)影(ying)响市场(chang)乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储(chu)主(zhu)席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局(ju)，铜矿加(jia)工费创近几年来新低，冶炼厂(chang)减产(chan)风险仍存，且特朗普关税引发大量精(jing)炼铜抢跑发往美(mei)国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总(zong)体呈现高景气度(du)，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主，伦铜(tong)波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、风格层面🥝👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👅🥔🥒，近十年7月市场风格相对均衡🩱👅👜🩳，大盘风格略占优。第二🤍👞😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🥬😻💝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬👞🥕🍒，加力实施增量政策”💘👅🍄，关注7月政治局会议的表述变化🍒。第四🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩰🍒👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞💕👠。基于以上👚🥻🥭🥕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、3月11日🩰🩳🥻💕，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥝👡🧡🍅🥾。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。