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在上个月的月度观点报告中🥿，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👙，大盘、质量类指数相对占优的格局💘。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍇🍍。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💗。实际情况来看🩱🤍，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🎒💕🥬🥔，后随地缘缓和🧅，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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华福证券分析认为🥑🥕🧡🥑，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🥒🍉🥭，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👢🍍，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式👗🍓，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息💗👝🥥🍄。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局😈🧡🍓🍍，运行区间或在 90-102🍓。

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结合细分领域中观指标来看💛🥔🍇🥻，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😡🍄；算力需求持续高景气💋，中高端芯片需求旺盛🍉，存储器供不应求🍊，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💓🩱。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💗😈💗，预计智能手机出货量边际回暖🥬🥒👢，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💯👜💕，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💔🩳🩰，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥒🥕🥝，叠加低基数效应💛🤍🍆🍏，二季度盈利或超预期🍇。

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1、1👞、供给：新疆产能继续释放💔，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%💗💌💓、内蒙12.3%、甘肃10.4%👅👠🍉🥝、云南5 %、四川4.5%🧄😻；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

2、这可能是(shi)一种回避，至(zhi)少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混(hun)乱、上市失(shi)利和小鹏销量一路滑坡(po)后，许多(duo)批评者认为何小(xiao)鹏、何涛、夏珩三人管(guan)理不善。何小鹏(peng)过于民主、只(zhi)关心(xin)技术，另两位则在产(chan)品、销售和供应链的关键位置提供了错(cuo)误决(jue)策，甚至将(jiang)个(ge)人置于公司之(zhi)上。骂(ma)声最密时，何涛看(kan)到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。