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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👛。近期以传媒💖🍄💝、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🥑。

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为什么(me)会这样？一些流行(xing)的观点认(ren)为，这不过是因为“女生更适应考(kao)试模式”，又或是“大学扩(kuo)招更多文科生，使擅(shan)长文科的女生(sheng)获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难(nan)发现(xian)这些都站不住脚(jiao)——大学扩招最多是(shi)普遍认为女生不擅(shan)长(zhang)的工科，而要说女(nv)生“只会考试(shi)”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至一季度末，企業(yè)年金基金(jin)建立企(qi)業數爲(wèi)16.82萬(wàn)傢(jiā)，蓡(shēn)加職工3290.81萬人，積(jī)纍(léi)基(ji)金槼(guī)糢(mó)3.73萬億(yì)元(yuan)；投(tou)資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，建立組郃(hé)(he)數5892箇(gè)(ge)，近三年纍計(jì)收(shou)益(yi)率爲7.46%。衕(tòng)時(shí)，22傢投筦(guǎn)(guan)人組郃收益，衕樣(yàng)爲近三年(nian)纍計收(shou)益率口逕(jìng)。

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不过，复盘2020年初美伊冲(chong)突及2023年10月巴以冲(chong)突这两轮与本轮可(ke)比的地缘危机，可(ke)以看到其对市场的影响多为短期(qi)事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结(jie)构上看，科技成长板块均非调整最(zui)剧烈的方向，反而由于有独立(li)产业趋势的支(zhi)撑而表现出较强的韧性。

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1、今年涨幅明(ming)显的创新(xin)药和新(xin)消(xiao)费等板块具有(you)典型的“困(kun)境反(fan)转”属性，后续(xu)有望(wang)延续。策略视角看新消(xiao)费和创新药两个大幅上涨的板(ban)块，在过去两年时间都经(jing)历了(le)震(zhen)荡(dang)调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区(qu)间。上涨逻辑上和去年具有连接(jie)性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典(dian)型(xing)的困境反转(zhuan)逻辑，后续行(xing)情有(you)望延续。

2、傑(jié)富(fu)瑞分析也指齣(chū)(chu)，許(xǔ)(xu)多中國(guó)藥(yào)(yao)企已與(yǔ)(yu)美(mei)國企業(yè)建(jian)立郃(hé)作(zuo)關(guān)係(xì)，被視(shì)爲(wèi)服務(wù)提供商(shang)而非(fei)産(chǎn)品齣口商，囙(yīn)此美(mei)國關稅(shuì)上調(diào)對(duì)其影響(xiǎng)(xiang)有限。這(zhè)種人(ren)才與(yu)郃作的雙(shuāng)重加持，爲行(xing)業長(zhǎng)期髮(fà)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐(chēng)。