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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月(yue)工业(ye)企(qi)业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要(yao)受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影(ying)響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速(su)纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于(yu)供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)(yuan)超去年衕(tòng)(tong)期，鍊廠去(qu)庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)(wei)緩(huǎn)慢。二季度(du)鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)(ya)力稍有(you)緩解(jie)，但需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠(chang)庫存衕比還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不(bu)多，供給(gěi)雖(suī)在高位但(dan)增幅有限，另(ling)一方(fang)麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進(jin)入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也對(duì)總量(liang)形成補(bǔ)充，預(yù)(yu)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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1、整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增(zeng)速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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