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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以(yi)來(lái)增配科(ke)技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海(hai)外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配(pei)寘比例(li)情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配(pei)寘比例(li)下(xia)降。闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件與(yu)半導體，但減配(pei)消費、能源與原材料。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工(gong)智能整体产(chan)业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措(cuo)，上海、广州、杭州人工(gong)智能政(zheng)策(ce)频出。中央层面，5月(yue)30日(ri)，工业和信(xin)息化部发布《算力(li)互联互通行动(dong)计划》，提出到2026年构(gou)建完备的算(suan)力(li)互联互通标(biao)准体系，并于(yu)2028年基本实现全国(guo)公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格(ge)局。该计划聚焦设施(shi)互联、资源(yuan)互用、业(ye)务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键(jian)技术突破，建设国家级与区域(yu)级算力平台，支(zhi)撑超(chao)算互(hu)联网(wang)和中(zhong)国算力网标准化升级。6月9日(ri)，工信部与民(min)政部(bu)联合发布《关于开展智(zhi)能养(yang)老服务(wu)机(ji)器人结(jie)对攻关与场景(jing)应用试点工作的通知》，启动(dong)2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试(shi)点计划。地(di)方上，6月3日(ri)，上海市经济和(he)信息化(hua)委员会组织2025年上海市促(cu)进产业高质(zhi)量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能(neng)、大数据(ju)、区块链等新技术，支持(chi)企业加大软、硬(ying)件投入，开(kai)展AI本地计算(suan)集群部署、云服务器租(zu)赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月(yue)5日，广东省人(ren)工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭(hang)州市(shi)人工(gong)智能创新高地建设动员(yuan)会4日召开，进一步明确了打造人工智能创(chuang)新高地的目标与路径，为(wei)杭州在人工智能领域的发展注(zhu)入强大动力。

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據(jù)(ju)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)(kai)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正(zheng)意(yi)在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但(dan)“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情(qing)緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗(lang)重要性的認知，以及(ji)對美以衺(xié)(xie)噁(ě)程度(du)的認知(zhi)”。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💕👛🥭👝。因此👿，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、6月(yue)偏(pian)股类公募基金(jin)发行规模明显回升，6月主动与被(bei)动偏股基金发行份额(e)451亿(yi)份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年(nian)4月末减少462亿份(fen)，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少(shao)727亿份。考虑到当月新成(cheng)立份额后，估算5月偏股类老基金净赎(shu)回(hui)1022亿份(fen)，净赎(shu)回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。