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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍(reng)值得关(guan)注(zhu)。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体(ti)尚(shang)未看到全球风险偏好的明显催化，而(er)日(ri)本是(shi)全球弹性最大的(de)市场之一(yi)；（3）政治(zhi)层(ceng)面上，石破茂(mao)**对(dui)本国(guo)经济和资本市场缺乏支(zhi)持；（4）经济数据尚未(wei)出现明显改善。但(dan)整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有(you)吸引力(li)。此外，随着日本走(zou)出通缩和日特估的持续演(yan)绎，我们(men)结构性上(shang)看好日本市场，建议关注投资机(ji)会（详见《全球研(yan)究：百(bai)年变局投哪里？全球权(quan)益市场(chang)的特性(xing)与共性》）。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为(wei)25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升(sheng)至17.7%。公司解释称，2023 年下滑(hua)主(zhu)因“以价换量” 抢占市场份额，叠(die)加宏观(guan)经济疲软导致存货积压及(ji)减值增加；尽(jin)管2024年通过解决方(fang)案组合优(you)化有所(suo)缓解，但整体(ti)毛(mao)利率依旧处于低位。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下(xia)，我们(men)认为AI芯片需(xu)求将驱动网络层(ceng)面800G/1.6T光模块同步放量，我们测(ce)算得(de)出在中性情景下2025年出货量分(fen)别为2，003/158万只(zhi)。其中800G光模(mo)块产业链已成熟(shu)，我们预计2026年(nian)需(xu)求将持续，1.6T光模块(kuai)放量在即。光模块行业内硅光、LPO等(deng)迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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2、在对于市场风险的判断中🥥🧡💋😈，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险👙🌽🍋；15%的受访者认为下周A股为低风险🍋💕；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升🍒💞🥻，最新为23%🍄💯👄👘，较上周提升13个百分点🍇。