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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持(chi)纯粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数型(xing)机(ji)会可能还需要(yao)等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品(pin)力正替代(dai)产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻(luo)辑可能是(shi)电气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或(huo)将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻(xun)找结构性(xing)机会(hui)的重心。

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5月LCD 出货量三(san)个(ge)月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出(chu)货量(liang)为19.60百万个，月环比上(shang)行4.81%，同比降幅收窄(zhai)至-7.11%，三个月滚动同比由正转负(fu)至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万(wan)个，月环比上行 9.16%，同比由正(zheng)转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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