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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥔👘💯，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🍒🍏、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🎒🍈，难言泡沫化🥾🍊。

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IT之家 6 月 30 日消息💔，据中新网 6 月 26 日报道，中国首个海洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好🍎🥭👠😠，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升👠💖，存量替换需求稳定🍇💗，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🥦。

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背后原因来看💯，7月是中报业绩预告披露高峰期💖👢，市场对业绩关注度短期明显提升💕👢，在此情况下🧄💘👿，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🧄👢🥦。

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1、我(wo)们通过对(dui)指(zhi)标进(jin)行两(liang)次不同窗口期的平滑来(lai)捕捉指标变动(dong)情(qing)况，当(dang)短期平滑线大于(yu)长期(qi)平滑(hua)线时，说明指标正在(zai)上行，看(kan)多市(shi)场。当短期平滑线小于长期平滑线(xian)时，说(shuo)明市(shi)场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

2、行业表现方面🥑👚，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥑，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🍊🧅🌽、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍉🥑🍅🥔、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥦👿🌽，行业推荐重点关注：汽车🥾🍓🥕、有色金属💯🍋🍍、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”