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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥦、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💖👙💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍍👙😈、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🥦🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔🥭🍇，如汽车🥾👚🥔🥔、光伏🍑🌽、自动化设备等💌🥝🍆；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌😠💕；此外贵金属🍑、燃气🍊👡💗、电力🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝🧅🍅。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👘🥻👘🩰，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩱💖🍅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🎒😻，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💋💕👛👗🧄、机械（自动化设备）💘🥒、医药生物（化学制药）🥻🍒🍄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👅🥔🥾、小金属）、计算机等🤬👘。

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“百年变局，一件事一件事出来🧡🍇，一会儿灰犀牛👢，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识🍒、危机意识”🥬💌🥕，***总书记指出🩱🍓🤬🥔💗。

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上海(hai)念通智能科技有(you)限公司技术总(zong)监刘朝旭告诉澎(peng)湃新闻记者，该(gai)公司(si)位于闵行区大零号湾，聚焦非侵入式脑机(ji)接口技术与人工智能算法深度融合开(kai)展研发，目(mu)前已为卒中患者设计研发了基于脑机接(jie)口的康复类医(yi)疗器械设备，它通过可穿戴式(shi)的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意(yi)图，并通过人工智(zhi)能算法帮助患者(zhe)进行主动式康复训练、重塑脑功能，加强肢体的运(yun)动能力。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)(dong)力大會(huì)(hui)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)(tai)火山引(yin)擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大(da)會聚(ju)焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)(tai)理解等前沿領(lǐng)域，深入(ru)探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chan)業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)(shi)頻(pín)(pin)生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包(bao)大(da)糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多(duo)糢(mo)態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著(zhu)降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)(guo)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領(ling)先，且具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢。在服(fu)務陞(sheng)級層(céng)麵(miàn)，火(huo)山引(yin)擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列(lie)産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)(chu)設(shè)施、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近(jin)日收到非独立董事(shi)杨国(guo)安、董贤庭、郭惠浒提(ti)交的书面辞职报(bao)告，辞职报告自送(song)达董事会之日起生效。杨国安因工作原因(yin)申请辞去(qu)公司第九届董事会董事长、董(dong)事以及其在董事会(hui)各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因(yin)工作原因申请辞去公司第九届董(dong)事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职(zhi)后，杨国安、董贤庭、郭惠浒(hu)均(jun)不在公司担任任何职(zhi)务，其确认与(yu)公(gong)司(si)董事会(hui)无不(bu)同意见，亦(yi)无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭(ting)、郭(guo)惠浒均未持有公司(si)股份。

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