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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶(jie)段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风(feng)险利(li)率(lv)持续下(xia)行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向

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韩元流动性(xing)的提升(sheng)，标志着韩国在推(tui)动货(huo)币更易被全球(qiu)投资者(zhe)获取方面取得进展(zhan)，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低(di)迷的担忧。韩国正(zheng)推出一系列改革措施(包括(kuo)取消争议性的卖(mai)空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全(quan)球指数。

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► 卖空🥝🥻💔、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落🥭🎒👛。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标💌💋💝🍅，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象🍄。

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1、漲(zhǎng)跌幅限製由5%擴(kuò)大到10%，主闆(bǎn)ST股交易槼(guī)則(zé)迎(ying)來(lái)重大變(biàn)(bian)革。滬(hù)(hu)深交易所6月27日披露，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)主闆風(fēng)險(xiǎn)警示股票的(de)價(jià)格漲跌(die)幅限製比(bi)例由(you)5%調(diào)整爲(wèi)10%，調整后將與(yǔ)主(zhu)闆其他股票保持一緻。新槼影響(xiǎng)範(fàn)圍(wéi)有多(duo)大，哪些ST股麵(miàn)臨(lín)調整？第一財(cái)經(jīng)據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至目前，A股風險警示闆塊(kuài)（ST闆塊）共有179隻箇(gè)股，其中，上市(shi)闆塊爲主(zhu)闆的有132隻。這(zhè)(zhe)些箇股中，50隻“戴戼(mǎo)(mao)”，涉及ST中裝、ST英飛(fēi)搨(tà)等，其餘(yú)82股“披星(xing)戴戼”，涉及*ST寶(bǎo)鷹(yīng)、*ST宇順(shùn)等。

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