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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至(zhi)21年初核心资产行(xing)情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升(sheng)温的背景下持续下(xia)跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源(yuan)品行情下重启上(shang)行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有(you)色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响(xiang)更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相(xiang)较港股业绩的优势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续(xu)延后，海外流(liu)动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓(zhua)好落地(di)落實(shí)。許(xǔ)(xu)多改革仍(reng)屬于框架性、方曏(xiǎng)性的(de)部(bu)署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)(shi)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃(he)。