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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和(he)就业数据(ju)可(ke)能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相(xiang)对(dui)均衡。

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1、主(zhu)要觀(guān)(guan)點(diǎn)：2025 年上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季(ji)度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着(zhe)美(mei)國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)宏觀情緒(xù)有所(suo)迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)(er)降息措辭(cí)(ci)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)(ren)性，但也需(xu)要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)(tong)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加(jia)工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(feng)險仍存，且特朗普(pu)關稅引髮(fà)(fa)大量精(jing)鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國(guo)，非美地(di)區(qū)(qu)銅供(gong)需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度(du)，但后續齣口迴落的風(feng)險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動(dong)區間(jiān)在 9000-10000 美(mei)元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅(tong)主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

2、实施城市更新行动，是新型城镇化战略的重要内容，城市更新(xin)需要大量资金资源要素的投入。近年来，财政金(jin)融政策(ce)加(jia)力支持，投融(rong)资机制不断创新，各地(di)城市更新(xin)加快了脚步，推动城市建设高(gao)质量发展的同时，进一步稳投资、促消费、惠民(min)生，在(zai)扩大内需中持续绘就幸(xing)福生活的新图景。