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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东(dong)局势超市场(chang)预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下(xia)降，流动性环境改(gai)善，全球权(quan)益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性(xing)的(de)担忧，而这一点正是一(yi)季(ji)度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅(jin)从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过(guo)科技股(gu)估值和(he)情绪(xu)的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和(he)金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会(hui)可能还需要(yao)等(deng)三季度末到四季度。

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