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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革(ge)命與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力(li)，上(shang)半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著(zhu)的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)(liao)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在(zai)財(cái)(cai)政(zheng)加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)(dui)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共(gong)振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)(jie)段行(xing)情(qing)。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑(yi)，下半年国(guo)内政(zheng)策落地时间(jian)或较晚，海外通(tong)胀数(shu)据低于预期支持降息(xi)，但实际关税(shui)并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性(xing)缓和后，更需关注实际供需。供应上(shang)电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测(ce)，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证伪，年内铝锭净进口(kou)或(huo)仍(reng)将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主(zhu)版(ban)块房地产(chan)（-70）、家(jia)电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输(shu)（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶(jie)段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍏，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧡👢💗，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🤍🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍌🍓、光学光电子、消费电子💞😈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟👗🥔🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑🍑🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍🩲💯🍆，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💟🍆、自动化设备等💗🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长👄👞🥭，其中饮料乳品👞、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌💛；此外贵金属、燃气🍆、电力🍋😻👄🍈、农化制品🍇💕💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉，中报业绩有望边际改善🍉👡💟🍋。

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