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期货(huo)深度(du)贴(tie)水有(you)望(wang)收敛，价差套利机会增多：基差视角(jiao)，预计下半年股指(zhi)期(qi)货(huo)的 贴水(shui)水(shui)平收(shou)敛(lian)。贴水(shui)收(shou)敛的动力(li)来自于几方面因素(su)，其一，2023 年 6 月之后存量(liang)场外(wai)产品发(fa)行递(di)减，因多(duo)单抛售而导致的贴水加深压力减弱(ruo)；其二，陆续有管理 人使(shi)用股指(zhi)期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策(ce)略的发行；其四，股指期货的深度贴(tie)水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续(xu)潜在股指多单有望(wang)入场。在价(jia)差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建(jian)议关注 IC、IM 远近价(jia)差收窄的交易可能。

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28日上午🌽👛，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🥕🥔🍒，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🎒、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數(shu)月率(lv)錄(lù)得(de)0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、王青表示，未来人民(min)币走势主要受三大因素影响：中美经贸对(dui)话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴(jian)于中美围绕(rao)高关(guan)税问(wen)题的磋商(shang)过程复杂曲折，人民币汇率难以持(chi)续单边升值，谈判波折或冲击(ji)汇率。不(bu)过，下半年财政加力、货币宽松以及(ji)推动(dong)房地产市场止跌回稳等政策将陆(lu)续落地，这(zhe)些不仅能(neng)对冲外部波动对(dui)经济的影响，巩固高质量发展基本面(mian)，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇(hui)率的最大确定性(xing)因素。

2、展望后市，多方(fang)面积极因素(su)会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场(chang)更(geng)多关注(zhu)长期积极因素。