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今年涨幅明显(xian)的创新药和新消费(fei)等板块具有典(dian)型(xing)的“困境反转”属性(xing)，后(hou)续有望延(yan)续。策略视角看(kan)新消费和创新药(yao)两个大(da)幅上涨的板块，在过去(qu)两年(nian)时间都经(jing)历了震荡调整和蛰(zhe)伏期，估值下修(xiu)到价值洼地区间。上涨逻辑(ji)上和去年具(ju)有连接性和一致性(xing)，因(yin)此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑(ji)，后续行情有望延续。

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受供需失衡影响🧡💞💛，日本30年期国债收益率触及3.185%的历史高点，40年期国债收益率达3.675%，20年期国债拍卖需求创1987年以来最弱🥑。

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命运与共，和合共生。世(shi)界版(ban)图(tu)里的中亚(ya)，处在联通东西(xi)、贯穿南北的十字路口，战略地位举足轻重；时代经纬中的中(zhong)亚，经济全球化的潮流(liu)不可阻(zu)挡(dang)，保护主义逆风逆水的扰动也在暗涌，正站在历史的“十字路口”。

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2025年6月16日，国内期货主力合约涨多跌少💝🍊👿。SC原油涨超5%，棕榈油🎒🍅、原木、甲醇、尿素、燃料油涨超3%，焦煤👗🧅💟😻、液化石油气（LPG）、豆油涨超2%🍄👢；跌幅方面，集运欧线跌超4%，碳酸锂、氧化铝跌近1%。

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1、三、新消费(珠宝钻石💯、IP潮玩😠🥒、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中💘。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🍓🥥💝。短期海外扰动增加🩰💋😡，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🧅🥝，港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为🍄🥻👡，《意见》的发布👢👄，以更高站位🥬🩲🥝、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。