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从行业表现层面，政治局会议(yi)后行业上涨(zhang)概(gai)率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨(zhang)概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上涨(zhang)概率相对较高。

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“多晶硅方面，其主要矛(mao)盾在于弱需求与(yu)复产预期错(cuo)配(pei)。7月(yue)，多晶(jing)硅下游需求端大概率维持弱势，后(hou)市需(xu)关注多晶硅(gui)产(chan)量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价(jia)格(ge)将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企(qi)稳(wen)回(hui)升。”纪元菲说。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、而无论是重股高内在回报率权重(zhong)股，需要财报数据的(de)支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指(zhi)数及优质股(gu)票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益(yi)率和市场吸引力。在(zai)回(hui)报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一(yi)步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、秦港股份公告🥕👛，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》🍈💌🥭👛。因自身发展需要🧄，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%🥻，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。