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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看,财政指数的发力(li)和消费的韧性,使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善,使(shi)得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能,半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承(cheng)压,但是预计在积极财政政策的支持下,预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳,经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面,目前利(li)率仍处于较低水平,资产(chan)荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右,进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying),这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件,类似现象在(zai)2020年也出现过,我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面,从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看,7月科(ke)技风格占优的可能性较大。
2、
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