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短期金(jin)融搭台，成(cheng)长(zhang)唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题(ti)、国防(fang)军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资(zi)产中期估值(zhi)重(zhong)估是(shi)趋势，待短期市(shi)场关注度(du)回(hui)落后，仍是配置(zhi)机(ji)会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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