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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍅🥻👿🤍，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👢，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👝🤬👡🍉。从宏观视角看💓👜，中👚🥕👚💘、美🍏、欧财政货币双宽松是大概率走向🩱，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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“繁花(hua)书房”现(xian)在是黎里古镇(zhen)的一(yi)个文化(hua)地标。金宇澄回来的次数不算多，但也成(cheng)了街(jie)坊们(men)熟悉的邻居，附近的饭馆都知(zhi)道他来了会点什么菜。我们吃饭(fan)时已经(jing)过了饭点，伙计们一边照应我们，一边开始下午的麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇回到本来的样子，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失了。

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这其中也包括美联储👘，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡👡🌽🥬🧅。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🍒，但达科认为门槛仍然很高🥑👗。

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展望7月🥝🍄，市场可能会呈现指数突破上行💟🥻🍓🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🥥🍒🍇🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🍓💝🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇💟🍊💔，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧅🥻👜🥻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕👗💕，进一步积累了今年的赚钱效应💕👿，这为指数后续突破上行🩱🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌👛🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、作爲(wèi)對(duì)外許(xǔ)可交易對(dui)價(jià)一部分，榮(róng)昌生物及其全資坿(fù)屬主體(tǐ)榮普郃(hé)伙將(jiāng)從(cóng)美國(guó)Vor Bio公司取得價值1.25億(yì)(yi)美元(yuan)現(xiàn)金及認(rèn)股權(quán)證(zheng)（4500萬(wàn)美元首(shou)付欵(kuǎn)及8000萬美(mei)元認股權證），約(yuē)佔(zhàn)股23%。基于臨(lín)牀(chuáng)開(kāi)髮(fà)進(jìn)度及(ji)上市的銷(xiāo)售情況(kuàng)，Vor Bio公(gong)司還(hái)將支付最高可(ke)達(dá)41.05億(yi)美元(yuan)的臨牀註冊(cè)及商業(yè)化裏(lǐ)(li)程碑付欵，以及高箇(gè)位(wei)數(shù)至雙(shuāng)位數銷售提成欵。