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我们继续提示，A股中期重(zhong)回(hui)结构牛，仍依(yi)赖于科技(ji)产业趋势突破。短期科技超跌(die)反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突(tu)破，打开应用层突破空间。

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特朗(lang)普总统及其助手(shou)反而声称，该法案将带来盈利(li)，并且这项减税法案与特朗普议程(cheng)的其(qi)他部分的最终(zhong)成本不仅将为美(mei)国经济，还将(jiang)为**债务开启一个新的黄金时(shi)代(dai)。

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3、AH溢价收敛(lian)可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性(xing)更大（14-15年、19年(nian)）；分化中(zhong)的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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（5）服务零售额指企业（产业活动单位👝🍉💋🥭🥑、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产💌🎒🍊、非经营用的服务价值总和👅🥥💝🥑🍄，旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值，包括交通、住宿🍑👄🍎🧅、餐饮、教育👜🍓🍋💕、卫生👙、体育、娱乐等领域服务活动的零售额🥝💘🍒。

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1、从时间成本及行情波段视角看💟👛😡，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶👡。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥔，部分资金已经有意愿进行“高切低”💟🎒🎒👿😡。后续建议关注AI推理算力及应用💘、可控核聚变、军工、商业航天🍓、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周(zhou)五A股、港股指(zhi)数(shu)普遍回调(diao)，避险情绪推(tui)升能(neng)源、贵金(jin)属、军工上涨，但中东局势(shi)对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因(yin)素还是自身结(jie)构问(wen)题。从风险溢价(jia)来看(kan)，在中(zhong)美谈判(pan)利好预期下(xia)，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价进一步下行还需要经济(ji)基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃(yue)的新消费(fei)、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需(xu)求。