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今年六月末非金螎(róng)(rong)及兩(liǎng)油(you)萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月(yue)末上(shang)行0.60x。

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而在国内方(fang)面，过去几年中，下半(ban)年房地产成交面积往往(wang)加速下行，加剧了对(dui)经济下行的(de)担忧预期。从目前(qian)的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今(jin)年下半年新房销(xiao)售增速进一步下(xia)滑的可能性。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。从基本面的角度来看🩰👢😠🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋💌🍄🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在。上半年🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🍏🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙👗🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🍌👜，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

2、同(tong)时(shi)，美(mei)元快速贬值(zhi)，触发了港币的(de)强(qiang)方兑换保证机制(zhi)，令香(xiang)港金管局向市场抛售港元，显著强化(hua)了(le)港股流动性环境。资金面上，A股(gu)市场权重股纷纷(fen)赴港上市，意味(wei)着港(gang)股在中国(guo)市场(chang)的战(zhan)略地位提升，内资、外资轮(lun)番成为做多主力。