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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥬。钢材方面🍍💞，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🍋💕👿😈，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🤬，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🥾🩳，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行👘，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🍇，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成(cheng)冲(chong)击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月(yue)配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成(cheng)长科(ke)技板块的回调风险。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性💯💘，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🥭，简称为“本周”。

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总台(tai)记者李(li)健南：伊朗官(guan)员表(biao)示，本(ben)次葬礼除了纪念在以伊冲突中的(de)死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗(lang)内部的(de)团结，这(zhe)种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍏，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍄，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍋👞👄🍑，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💟，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💛💟🌽，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍎，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍆👠，按这一比例看估值已经合理🍎。

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月(yue)環(huán)比上行4.81%，衕比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕(tong)比由正轉(zhuan)負(fù)(fu)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲(wei)36.50百萬箇，月環(huan)比(bi)上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨(huo)量(liang)爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負(fu)至 -2.72%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。