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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面(mian)延续宽松(song)，周中中美经贸会(hui)谈未超(chao)预期，周(zhou)五中东地(di)缘(yuan)政治(zhi)冲突升级，债市利率下行。

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2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。