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首先从估值(zhi)角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数(shu)市(shi)净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成(cheng)都银行外，其余(yu)均仍处于破净状态(tai)，在(zai)各行业中估值优势和性(xing)价比(bi)依旧凸显(xian)。

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► 私人信(xin)用持续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体(ti)信用周期难以大幅扩张(zhang)，导致市场底部有支(zhi)撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心(xin)困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非(fei)是钱不够多或(huo)利率的绝对水平不(bu)够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临(lin)的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制了私人部门主动加(jia)杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这需靠外力干(gan)预（财政逆周期调(diao)节）或新增长点（AI科技与(yu)新消费）的出现。从这个框(kuang)架出发(fa)，不难理解去年9月底(di)以来市(shi)场表现的(de)脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底(di)部(bu)不断(duan)抬(tai)升，是因为上述两个层面积(ji)极变(bian)化：924后财政发力(li)对冲了私(si)人部门持续的信用收(shou)缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的投资方向。但(dan)另一方(fang)面，市场之所(suo)以屡次(ci)冲高回落，是因为预(yu)期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底(di)走出收缩。

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