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从历史来看，历年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘(pan)风(feng)格略占优。具体来看，风格方面，巨(ju)潮大盘占优(you)概率高，其优于小(xiao)盘(pan)风格的(de)概率为60%，并且跑赢万得(de)全(quan)A的概率也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占(zhan)优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景(jing)气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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2、本周🤬👅💋，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍊🍊🍎🎒🩱、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💕👗👚👡。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍍，本周综合、通信行业大市值风格显著。