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龙旗科(ke)技：公(gong)司已于(yu)2025年6月27日向香(xiang)港联交(jiao)所递交(jiao)了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请(qing)，并于同日在香港联(lian)交所网站刊登了(le)本次发行上市的申请资料。

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6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳光子发布公告(gao)称，正在筹划通过发(fa)行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福(fu)可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值尚未最终确定(ding)，本次(ci)交易预(yu)计构成关联交易，但不会导致公(gong)司实际控制(zhi)人发生变更(geng)。

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付倍佳：上半(ban)年，港股市场第一轮(lun)行情以(yi)恒生科技为(wei)代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮(lun)行情以低估(gu)值央国企的A/H溢(yi)价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元(yuan)回摆，难言泡(pao)沫(mo)化。

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1、從(cóng)被(bei)調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億至(zhi)200億、200億至500億以及大于500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次(ci)、30次咊(hé)30次。

2、综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。